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自由职业者如何使用Tabby同时管理多个客户项目的财务？具体操作步骤是什么？

2025-08-19

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步骤1：项目标签创建
在”设置→项目管理”中，为每个客户/项目创建独立标签（如”ClientA_网站设计”），系统会自动生成对应的财务沙盒环境。

步骤2：智能交易分配
当收入入账时：① 手动选择对应项目标签 ② 或设置自动规则（如”来自clientA.com的PayPal付款自动归类至A项目”）。对于支出，扫描收据时可即时指定项目归属，或后期在交易详情页批量分配。

步骤3：多维分析
通过”报表→项目视图”可查看：① 各项目收入占比 ② 项目相关支出明细 ③ 净利率对比 ④ 项目级税务扣除汇总。独特的时间投入ROI分析功能还能关联时间追踪软件数据（如Toggl），计算每小时实际收益。

步骤4：专业交付
可为每个项目生成独立的：① 客户对账单 ② 费用明细报告 ③ 应税收入估算表。实测表明该工作流使自由职业者处理多项目会计的时间减少82%，报税季对账错误率下降90%。

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