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如何消除销售团队手动更新CRM记录的重复性工作？

2025-08-20

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解决方案：通过Zams实现CRM自动化更新

背景：销售团队花费大量时间手动更新CRM，不仅效率低下，还可能导致数据不一致。

核心步骤：
1. 连接数据源：在Zams的”Integrations”页面授权访问CRM系统（如Salesforce）和其他数据来源（如Gong、邮箱等）
2. 创建智能体：在”Agents”页面输入自然语言指令，例如”每次通话后自动从Gong提取笔记，按BANT格式存入Salesforce”
3. 设置触发器：可选择”每次新通话结束”作为触发条件
4. 测试部署：运行测试后激活智能体
扩展应用：
- 自动同步合同：连接DocuSign等电子签名工具实现合同状态实时更新
- 自动客户分类：基于客户互动频率自动打标签
- 跨平台数据同步：确保HubSpot、Salesforce等不同系统的数据一致性

效果：根据Zams实际案例，使用该方案可节省销售团队80%的数据录入时间。