Etapa 1: Criação da etiqueta do projeto
Em "Settings→Project Management" (Configurações→Gerenciamento de projetos), crie um rótulo separado para cada cliente/projeto (por exemplo, "ClientA_Website Design"), e o sistema gerará automaticamente o ambiente de sandbox financeiro correspondente.
Etapa 2: Alocação inteligente de comércio
Quando a receita é creditada: ① Selecione manualmente a etiqueta de item correspondente ② Ou configure regras automáticas (por exemplo, "O pagamento do PayPal do cliente A.com é automaticamente classificado no item A"). Para despesas, você pode atribuir etiquetas de itens instantaneamente ao digitalizar recibos ou atribuí-las em lote na página de detalhes da transação em um estágio posterior.
Etapa 3: Análise multidimensional
Por meio de "Report→Project View", você pode visualizar: ① a porcentagem da receita de cada projeto ② os detalhes das despesas relacionadas ao projeto ③ a comparação da margem de lucro líquido ④ o resumo das deduções fiscais em nível de projeto. ÚnicoAnálise do ROI do investimento de tempoA função também pode correlacionar dados de software de controle de tempo (por exemplo, Toggl) para calcular os ganhos reais por hora.
Etapa 4: Entrega profissional
Separadamente: ① Declaração do cliente ② Relatório detalhado de despesas ③ Estimador de renda tributável pode ser gerado para cada projeto. Os testes mostraram que esse fluxo de trabalho reduz o tempo gasto pelos freelancers com a contabilidade de vários projetos em 821 TP3T e diminui os erros de reconciliação em 901 TP3T durante a temporada de impostos.
Essa resposta foi extraída do artigoTabby: uma ferramenta de contabilidade automatizada por IA para pequenas empresas e freelancersO
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