Zams: uma plataforma de corpo inteligente de IA para automatizar vendas e operações empresariais

A Zams é uma plataforma de inteligências de IA para empresas com foco na automação de processos de vendas, finanças e operações. Ela permite que os usuários criem inteligências sem codificação por meio de comandos de linguagem natural, conectando-se a mais de 100 ferramentas, como Salesforce, Slack e outras, simplificando as atualizações de CRM, o acompanhamento de clientes e o processamento de dados. Com ênfase na segurança e na conformidade, a plataforma está em conformidade com SOC 2, GDPR e outros padrões, e ajudou os clientes a obter mais de US$ 10 milhões em crescimento de receita anual, economizando uma quantidade significativa de tempo de trabalho.

Lista de funções

• Criação de inteligência de IAGerar inteligências automatizadas por meio de comandos de linguagem natural para lidar com tarefas como vendas, finanças, RH e muito mais.
• Integração de várias ferramentasSuporte perfeito para Salesforce, HubSpot, Slack, Gong e mais de 100 outras ferramentas.
• Automação de CRMAtualize automaticamente os registros de clientes, sincronize contratos e registre notas de chamadas.
• Análise e previsão de dadosPrevisão de rotatividade de clientes, otimização de preços e insights de dados em tempo real.
• Automação do fluxo de trabalhoSuporte à automação de processos complexos, desde a preparação de reuniões até a revisão de contratos.
• notificação em tempo realEnvie alertas para clientes de alto interesse ou para eventos importantes via Slack ou e-mail.
• Conformidade com a segurançaSOC 2: fornece conformidade com SOC 2, GDPR e HIPAA com registro de auditoria e controle de privilégios.

Usando a Ajuda

Como começar a usar o Zams

A Zams é uma plataforma baseada em nuvem que não requer instalação complicada. Os usuários podem começar rapidamente simplesmente registrando-se no site oficial. Abaixo está o processo detalhado de como usá-la:

1. registrar uma conta
   entrevistas https://www.zams.comClique no botão "Sign Up" (Registrar-se). Digite seu endereço de e-mail e crie uma conta gratuita sem cartão de crédito. Depois de se inscrever, um e-mail de verificação será enviado a você. Clique no link para ativar sua conta.
2. Configuração do espaço de trabalho
   Depois de fazer login, vá para o Dashboard. Clique em "Create Workspace" (Criar espaço de trabalho) para criar um espaço de trabalho, digite o nome de sua empresa e o tipo de setor (por exemplo, SaaS, Logística). O espaço de trabalho é a área central para gerenciar a integração de inteligências e ferramentas.
3. kit de conexão
   A Zams suporta mais de 100 integrações de ferramentas. Clique na guia "Integrações" e selecione a ferramenta à qual você deseja se conectar (por exemplo, Salesforce, Slack). Siga as instruções para autorizar o acesso à API. Por exemplo, ao se conectar ao Salesforce, insira a chave da API e o sistema sincronizará automaticamente os dados do cliente. Normalmente, as conexões levam menos de 5 minutos por ferramenta.
4. Criando a primeira inteligência de IA
   Na página Agentes, clique em Novo agente. Insira um comando de linguagem natural, por exemplo: "Extraia clientes de alta intenção da HubSpot todos os dias e envie notificações do Slack". O sistema analisará automaticamente a instrução e gerará um corpo inteligente. Os usuários podem ajustar ainda mais as condições de acionamento (por exemplo, hora, evento) ou o formato de saída (por exemplo, formulário, e-mail).
5. Testes e implementação
   Depois de criar um corpo inteligente, clique em "Test" (Teste) para executar a tarefa de simulação e verificar se o resultado é o esperado. Depois de confirmar que não há erro, clique em "Deploy" para ativar o Intelligent Body. O Intelligent Body funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana e executará as tarefas automaticamente.

Guia de operação das funções principais

1. automação de CRM

O recurso de automação de CRM da Zams reduz drasticamente o tempo de entrada manual. Veja o Salesforce, por exemplo:

• Notas de chamada sincronizadasO Zams pode organizar os registros de chamadas em uma estrutura BANT (Budget, Authority, Need, Time) e depositá-los automaticamente no Salesforce.
• procedimento::
  1. Crie um novo smartbody na tela Agentes.
  2. Digite o comando "Extrair notas de chamada do Gong, agrupá-las no formato BANT e publicá-las em Customer Notes no Salesforce".
  3. Definição da condição de acionamento: Selecione "Every new call ends" (Toda nova chamada termina) como o evento de acionamento.
  4. Testar e implantar corpos inteligentes.
• no finalApós cada chamada, o Zams gera automaticamente notas estruturadas, eliminando a necessidade de organização manual.

2. análise de dados do cliente

Os recursos preditivos da Zams ajudam as organizações a identificar clientes de alto valor e otimizar a alocação de recursos. Por exemplo, prever a rotatividade de clientes:

• procedimento::
  1. Conectar-se a fontes de dados (por exemplo, Snowflake, HubSpot).
  2. Selecione o modelo Churn Prediction na tela Analytics.
  3. Configure os parâmetros de análise: selecione o grupo de clientes-alvo (por exemplo, usuários ativos) e especifique o período de tempo (por exemplo, últimos 6 meses).
  4. O sistema gera um relatório de risco de rotatividade que sinaliza os clientes de alto risco.
  5. O Intelligentsia pode ser configurado para enviar automaticamente lembretes do Slack para a equipe de vendas.
• no finalAs empresas podem intervir precocemente para reduzir a rotatividade.

3. automação do fluxo de trabalho

A Zams é especializada em lidar com processos complexos entre departamentos. Por exemplo, preparação automatizada de reuniões:

• procedimento::
  1. Crie inteligências e insira instruções: "Extraia os históricos dos clientes do Clay e do LinkedIn para preparar briefings para a reunião de amanhã".
  2. Defina o formato de saída: escolha "PDF" ou "Google Doc".
  3. Destinatário designado: envie para o representante de vendas via Slack ou e-mail.
  4. Uma vez implantada, a inteligência gera automaticamente um briefing com os interesses do cliente e contatos comuns antes da reunião.
• no finalOs vendedores não precisam pesquisar manualmente os clientes, economizando horas de preparação.

Recurso: Notificações em tempo real

O recurso de notificação em tempo real da Zams garante que os eventos críticos não sejam perdidos. Por exemplo, o monitoramento da utilização de produtos:

• procedimento::
  1. Depois de se conectar ao Mixpanel, crie o smartbody e insira a instrução: "Notifique-me no Slack quando o uso do cliente exceder 80% e elabore um e-mail de acompanhamento". .
  2. Definição da condição de acionamento: Selecione ""Usage rate change"" como o evento de acionamento.
  3. O sistema monitora automaticamente os dados e gera rascunhos de e-mails personalizados para revisão.
• no finalA equipe de vendas é capaz de capitalizar rapidamente as oportunidades de expansão.

advertência

• Qualidade dos dados: Os resultados da inteligência de IA da Zams dependem de dados de alta qualidade. Certifique-se de que os dados em ferramentas como o CRM sejam precisos.
• gerenciamento de direitosDefina as permissões em "Settings > Permissions" (Configurações > Permissões) para evitar o acesso não autorizado.
• Restrições de testeAs contas gratuitas limitam o número de tarefas por mês e é recomendável fazer upgrade para a versão Enterprise após a avaliação para desbloquear todas as funcionalidades.

cenário do aplicativo

1. Eficácia da equipe de vendas
   • Descrição da cenaA equipe de vendas de pequenas e médias empresas de SaaS precisa atualizar manualmente os registros do CRM, os registros, pesquisar o histórico do cliente todos os dias, o que consome muito tempo e é exaustivo. O zams pode sincronizar automaticamente os dados do CRM, os dados, gerar briefings de clientes e fazer com que a equipe de vendas se concentre em fechar negócios.
2. Otimização de processos financeiros
   • Descrição da cenaAs equipes de finanças precisam conciliar manualmente as despesas do Ramp e os registros do QuickBooks todos os meses, e o Zams Intelligence gera automaticamente demonstrativos financeiros, sinaliza exceções e economiza tempo de contabilidade.
3. Gerenciamento do sucesso do cliente
   • Descrição da cenaA Zams prevê a rotatividade com dados históricos e dispara automaticamente e-mails de retenção personalizados para aumentar as taxas de renovação.

QA

1. Quais ferramentas são compatíveis com o Zams?
   • A Zams oferece suporte a mais de 100 ferramentas, incluindo Salesforce, HubSpot, Gong, Slack, Notion, Snowflake e outras, abrangendo vendas, marketing, finanças e muito mais.
2. São necessárias habilidades de codificação?
   • Não é necessário codificar. Os usuários simplesmente inserem comandos em linguagem natural e o Zams gera automaticamente inteligências e configurações.
3. Como você garante a segurança dos dados?
   • A Zams é compatível com SOC 2, GDPR e HIPAA e oferece registro de auditoria, controle de permissões e criptografia de dados. O acesso aos dados do cliente é restrito apenas ao pessoal autorizado.
4. Quais são as limitações da avaliação gratuita?
   • As contas gratuitas criam um número limitado de inteligências e tarefas e são adequadas para testar recursos. Os recursos corporativos exigem a assinatura de um plano pago.
5. Quanto tempo leva para implantar as inteligências?
   • Da criação à implementação, geralmente leva apenas alguns minutos. Tarefas complexas podem ser auxiliadas pela equipe de suporte da Zams.