Análise do histórico
As equipes de vendas desperdiçam uma média de 3,5 horas por semana na entrada de dados de CRM e têm uma taxa de erro manual de 18% (dados do Salesforce2023).
Processo de configuração
- Em Configurações do Cluely > Integração de CRM, selecione a plataforma correspondente (por exemplo, HubSpot) e conclua a autorização via OAuth 2.0.
- Configure regras de mapeamento de campos, por exemplo, "Customer Intent" (intenção do cliente) em uma reunião corresponde automaticamente ao campo "Deal Stage" (estágio do negócio) no CRM.
- Ative o recurso "Desduplicação inteligente" para que, quando várias comunicações do mesmo cliente forem detectadas, a Cluely mescle automaticamente os registros em vez de criar novos.
mecanismo de sincronização
- Sincronização em tempo real:Os nós críticos (por exemplo, demonstrações de consentimento do cliente) acionam atualizações imediatas do CRM
- Sincronização em lote:Sincronização em lote de mensagens não urgentes a cada 2 horas para economizar largura de banda
- Revisão do manual:A janela de confirmação será exibida antes da sincronização de dados importantes, com suporte ao comando de voz "confirmar envio".
advertência
Recomenda-se testar as regras de mapeamento em um ambiente sandbox, prestando atenção especial à compatibilidade dos campos personalizados. Os dados históricos podem ser inicializados pela função de importação em massa de CSV.
Essa resposta foi extraída do artigoCluely: a ferramenta de IA que oferece reuniões e assistência de vendas em tempo realO
Não pode ser reproduzido sem permissão:Ferramentas de produtividade de IA " Como automatizar a sincronização de dados de CRM para eliminar erros e perda de tempo com a entrada manual da sua equipe de vendas?
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