Programas de integração para garantir a consistência dos dados
As equipes de vendas costumam ter informações de CRM defasadas, erros de entrada manual, etc. A Qwilr oferece as seguintes proteções por meio de uma integração profunda:
- sincronização automáticaAs informações do cliente e o status da transação são automaticamente sincronizados em ambas as direções após a conexão com o Salesforce/HubSpot em Integrações.
- mapeamento de campoPersonalizar o mapeamento do campo Valor da cotação do Qwilr para o campo Valor da oportunidade do CRM
- Mecanismo de redução da capacidade de aprendizadoO botão "Sync Now" será acionado toda vez que o conteúdo da proposta for modificado, forçando a confirmação manual antes de atualizar o CRM.
- histórico de revisão (de uma página da Web)Todas as alterações são geradas automaticamente no Histórico de versões, que pode ser revertido para qualquer ponto de sincronização do CRM.
Solução de problemas: se você achar que os dados não estão sincronizados, é recomendável verificar as configurações de permissão da API do CRM e garantir que o "Modo off-line" não esteja ativado.
Essa resposta foi extraída do artigoQwilr: uma ferramenta para gerar propostas de cotação de vendas profissionaisO
Não pode ser reproduzido sem permissão:Ferramentas de produtividade de IA " Como evitar que os dados da proposta de vendas fiquem fora de sincronia com seu sistema CRM?
