Finlens: ferramentas de automação financeira com tecnologia de IA para startups e contadores

A Finlens é uma plataforma de gerenciamento financeiro projetada para startups e contadores. Ela simplifica o trabalho de contabilidade por meio da tecnologia de inteligência artificial, ajudando os usuários a organizar rapidamente os dados financeiros e a reduzir as operações manuais. Com suporte para sincronização de contas bancárias em tempo real, categorização automática de transações e geração de demonstrativos financeiros, a plataforma é adequada para startups e equipes profissionais de contabilidade que precisam gerenciar suas finanças de forma eficiente. A Finlens oferece um painel intuitivo que permite aos usuários acompanhar facilmente o fluxo de caixa e visualizar as principais métricas financeiras. A plataforma enfatiza a segurança e a facilidade de uso, com dados protegidos por criptografia de nível bancário. Ela também se integra perfeitamente ao QuickBooks, eliminando a necessidade de processos de migração complicados. O objetivo da Finlens é tornar o gerenciamento financeiro mais claro e simples, economizando tempo e esforço dos usuários.

Lista de funções

• Classificação de negociação automatizadaIA: a IA identifica e categoriza automaticamente as transações de contas bancárias e cartões de crédito, reduzindo a entrada manual.
• Painel de controle financeiro em tempo realVisualização em tempo real do fluxo de caixa, das fontes de receita e das despesas.
• Faturamento e gerenciamento de contasSuporte para criação e envio de faturas, monitoramento de contas a receber e contas a pagar.
• Integração perfeita com o QuickBooksSincronização: Sincronize diretamente com o QuickBooks sem migração de dados e mantenha seus dados consistentes.
• Análise preditiva orientada por IAFornecimento de previsões de tendências financeiras e análises dos principais indicadores para auxiliar na tomada de decisões.
• conexão com várias contasSuporte à conexão de várias contas bancárias e cartões de crédito para o gerenciamento unificado de dados financeiros.
• Proteção segura de dadosTecnologia de criptografia de nível bancário: A tecnologia de criptografia de nível bancário é usada para garantir a segurança dos dados financeiros dos usuários.
• Ferramentas de colaboração em equipeSimplifique a comunicação fornecendo recursos de colaboração para equipes financeiras, CFOs e contadores.

Usando a Ajuda

Registro e configuração inicial

Para começar a usar o Finlens, os usuários precisam acessar o https://www.finlens.app/Clique no botão "Sign Up" (Registrar-se) na página inicial. Após preencher as informações básicas (como endereço de e-mail, nome da empresa e senha), o sistema enviará um e-mail de verificação. Após a verificação, o usuário poderá fazer login na plataforma. Ao fazer o login pela primeira vez, a Finlens orientará o usuário a conectar sua conta bancária ou cartão de crédito. O usuário simplesmente insere as credenciais de login da conta bancária e a plataforma sincroniza automaticamente os dados da transação por meio de um protocolo criptografado seguro. Todo o processo elimina a necessidade de carregar arquivos manualmente e geralmente pode ser configurado em questão de minutos.

Função principal Fluxo de operações

1. classificação das transações automatizadas

A tecnologia de IA da Finlens reconhece automaticamente as transações bancárias e de cartão de crédito e as categoriza como receitas, despesas ou outras categorias. Quando um usuário faz o login e vai para a página "Transactions" (Transações), o sistema exibe as transações mais recentes. Ao lado de cada transação há um rótulo sugerido pela IA para categorizá-la (por exemplo, "material de escritório" ou "despesas de marketing"). Os usuários podem clicar no rótulo para confirmar ou ajustar manualmente a classificação. Se a categorização da IA estiver incorreta, o usuário poderá selecionar o botão "Editar" para selecionar manualmente a categoria correta. O sistema aprenderá com os ajustes do usuário e a classificação será mais precisa no futuro. Esse recurso reduz drasticamente o tempo gasto com a organização manual das contas e é particularmente adequado para startups com um alto volume de transações.

2. painel de controle financeiro em tempo real

O painel de controle da Finlens é seu principal destaque. Uma vez conectados, os usuários podem clicar em "Dashboard" para visualizar dados financeiros em tempo real. O painel exibe as principais métricas, como fluxo de caixa, fluxos de receita, tendências de gastos e muito mais. Os usuários podem personalizar a exibição de dados inserindo instruções simples, como "Show last month's revenue streams" (Mostrar fluxos de receita do mês passado) ou "View February's transactions" (Exibir transações de fevereiro). O painel suporta ajustes de arrastar e soltar, permitindo que os usuários ajustem a posição ou o tipo de gráfico (por exemplo, gráfico de barras, gráfico de linhas) conforme necessário. Ao clicar em qualquer gráfico, o sistema exibe dados detalhados, como registros de transações específicas ou detalhamentos. Esse recurso permite que os usuários tenham uma visão geral rápida de sua situação financeira sem precisar percorrer relatórios complexos.

3. faturamento e gerenciamento de contas

Na página "Billing" (Faturamento), os usuários podem criar e enviar faturas. Clique em "Create Invoice" (Criar fatura), insira as informações do cliente, o valor e a descrição do serviço, e o sistema gerará automaticamente um modelo de fatura profissional. Depois que a fatura for enviada, os usuários poderão acompanhar o status do pagamento na página Accounts Receivable (Contas a receber). Da mesma forma, as contas a pagar podem ser gerenciadas na página "Accounts Payable" (Contas a pagar), e o sistema o lembrará das faturas que vencem em breve. O Finlens também oferece suporte à integração com o Stripe, permitindo que os usuários recebam pagamentos diretamente pela plataforma. Esse recurso é ideal para empresas iniciantes que exigem faturamento frequente e simplifica o processo de gerenciamento de contas.

4. integração com o QuickBooks

A Finlens se conecta diretamente ao QuickBooks para garantir a sincronização de dados em tempo real. Os usuários selecionam "Integrations" (Integrações) na página de configurações, clicam em "Connect to QuickBooks" (Conectar ao QuickBooks) e inserem as credenciais da conta do QuickBooks para se conectar. Uma vez sincronizado, o Finlens importa automaticamente os dados históricos do QuickBooks e os mantém atualizados. Os usuários não precisam alternar entre as duas plataformas; todos os dados são centralizados no painel do Finlens. Esse recurso é ideal para usuários que já têm uma conta no QuickBooks, mas desejam gerenciá-la com mais eficiência.

5. análise preditiva de IA

A funcionalidade de previsão de IA da Finlens está localizada na página "Analytics". Os usuários podem selecionar a opção "Forecasting" (Previsão) para ver as projeções financeiras do sistema com base em dados históricos. Por exemplo, a IA pode prever o fluxo de caixa para os próximos três meses ou identificar possíveis picos de gastos. Os usuários também podem inserir prompts (por exemplo, "Forecast revenue for next quarter") para obter uma análise personalizada. O sistema gera um relatório detalhado com representação gráfica das tendências. Esse recurso ajuda os usuários a planejar suas finanças com antecedência e é adequado para empreendedores que precisam tomar decisões baseadas em dados.

6. trabalho em equipe

O Finlens oferece suporte à colaboração entre várias pessoas e é adequado para empresas com uma equipe financeira. Os usuários podem adicionar membros e atribuir permissões diferentes (por exemplo, somente leitura ou edição) na página "Equipe". Dentro da plataforma, os membros da equipe podem compartilhar relatórios financeiros, comentar sobre transações específicas ou configurar processos de aprovação. Por exemplo, os contadores podem sinalizar transações que exigem aprovação do CFO. Esse recurso reduz a troca de e-mails e aumenta a eficiência da equipe.

Segurança e suporte

A Finlens usa criptografia de nível bancário para proteger os dados, de modo que os usuários não precisam se preocupar com violações de dados. A plataforma também oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde os usuários podem enviar perguntas ou entrar em contato com support@finlens.app Obtendo ajuda. As perguntas frequentes geralmente são respondidas em poucas horas.

Dicas para operações avançadas

• Painéis personalizadosOs usuários podem salvar visualizações de dados usadas com frequência para acesso rápido.
• Transações de processamento em loteNa tela "Transactions" (Transações), é possível selecionar várias transações para classificação ou marcação em lote.
• Exportação de relatóriosNa página Relatórios, os usuários podem fazer o download de demonstrações financeiras em conformidade com o GAAP para fins de auditoria ou relatórios para investidores.
• Suporte móvelFinlens oferece aplicativos para iOS e Android que permitem aos usuários gerenciar suas finanças em seus celulares com a mesma funcionalidade da versão web.

cenário do aplicativo

1. Gerenciamento financeiro para start-ups
   As startups geralmente não têm um contador em tempo integral e os fundadores precisam fazer malabarismos com várias tarefas ao mesmo tempo. A Finlens ajuda os fundadores a organizar rapidamente os dados financeiros e ver o fluxo de caixa e as tendências de gastos em tempo real. Por exemplo, uma startup pode usar o Finlens para conectar contas bancárias, categorizar automaticamente as transações e gerar relatórios mensais, economizando tempo para se concentrar no desenvolvimento do produto.
2. Colaboração eficiente em escritórios de contabilidade
   Quando as empresas de contabilidade gerenciam várias contas de clientes, o recurso de colaboração em equipe da Finlens simplifica o fluxo de trabalho. Os contadores podem compartilhar relatórios e atribuir tarefas por meio da plataforma, e os CFOs podem aprovar transações em tempo real. Os painéis de controle visualizam a posição financeira de cada cliente, reduzindo os custos de comunicação.
3. Automação de relatórios para investidores
   Para as startups que precisam apresentar relatórios aos investidores regularmente, o recurso de relatórios automatizados da Finlens pode gerar rapidamente relatórios financeiros profissionais. Os usuários podem exportar relatórios em conformidade com o GAAP e compartilhá-los diretamente com os investidores para melhorar sua imagem profissional.

QA

1. Quais contas bancárias são aceitas pela Finlens?
   O Finlens é compatível com a maioria das principais contas bancárias e cartões de crédito, como Chase, Bank of America e American Express, e os usuários podem se conectar inserindo suas credenciais bancárias na página de configuração.
2. É necessário ter experiência em contabilidade para usar o Finlens?
   Não. A interface do Finlens é simples e intuitiva, com a IA fazendo a maior parte da classificação e da análise automaticamente, o que o torna adequado para fundadores sem experiência em contabilidade.
3. Os dados da Finlens estão seguros?
   A Finlens usa criptografia de nível bancário para garantir a segurança dos dados. Os dados do usuário são armazenados em servidores seguros baseados em nuvem que atendem aos padrões de privacidade do setor.
4. Como ele se integra ao QuickBooks?
   Selecione "Connect to QuickBooks" (Conectar ao QuickBooks) na página "Integrations" (Integrações) e insira as informações de sua conta para concluir a sincronização. Os dados serão atualizados em tempo real, portanto, não há necessidade de importar manualmente.
5. A Finlens oferece um teste gratuito?
   Para obter informações específicas sobre a avaliação, você precisa visitar o site oficial para ver as ofertas mais recentes. As plataformas geralmente oferecem avaliações gratuitas por tempo limitado, e os recursos específicos podem variar dependendo do plano de assinatura.