Clarify: a ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente com IA que atualiza automaticamente o progresso das vendas

A Clarify é uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management) com IA projetada para equipes de vendas modernas, especialmente para fundadores e startups em estágio inicial. Em sua essência, ela reduz o tempo que os vendedores gastam na entrada de dados e em tarefas administrativas por meio da automação. Ao se conectar ao seu e-mail e calendário, a Clarify pode rastrear automaticamente todas as interações em segundo plano, seja uma comunicação por e-mail ou uma reunião on-line, e elas são automaticamente registradas e atualizadas no sistema. Ele reconhece e cria contatos automaticamente, atualiza o progresso do negócio e até gera um resumo e recomendações para as próximas etapas após uma reunião. Isso permite que os vendedores se concentrem totalmente na comunicação com os clientes e no fechamento de negócios, em vez da tediosa manutenção das informações de CRM. A Clarify integra dados de clientes, processos de vendas e ferramentas de automação em uma única plataforma, projetada para ser um centro de vendas inteligente que funciona de forma autônoma.

Lista de funções

• IA ambiente (IA ambiente)O sistema funciona automaticamente em segundo plano: basta conectar seu e-mail e calendário e o sistema será executado automaticamente em segundo plano. Ele registra automaticamente as reuniões, captura novos contatos e atualiza o pipeline de vendas com base na comunicação, sem qualquer intervenção manual.
• Copiloto de IA (Copiloto de IA)A IA pode gerar automaticamente resumos para reuniões, destilar as principais mensagens e pontos de ação e ajudar na elaboração de e-mails ou programas de acompanhamento.
• Enriquecimento automático de informações de contatoQuando novos contatos são adicionados ao sistema, a Clarify automaticamente procura e completa suas informações publicamente disponíveis na Internet (por exemplo, perfis da Collab), dando aos vendedores uma visão mais completa de com quem estão se comunicando.
• Gerenciamento inteligente do processo de vendasO sistema cria ou sugere automaticamente novas oportunidades de negociação com base no conteúdo de e-mails e reuniões e as coloca em quadros Kanbanban visuais de arrastar e soltar para facilitar o rastreamento e o gerenciamento.
• Plataforma unificada de dados do clienteClarify pode integrar sinais de clientes de diferentes ferramentas (por exemplo, dados de uso do produto, atividade do site, e-mails de suporte ao cliente etc.) para fornecer aos vendedores uma visão de 360 graus de seus clientes.
• Pesquisa de IA em linguagem naturalOs usuários podem encontrar dados fazendo perguntas ao sistema em linguagem cotidiana, como "Quais foram as negociações vencedoras na semana passada?" ou "Quem foi contatado em julho, mas não foi acompanhado em agosto?". O sistema lhe dará a resposta imediatamente.
• Fluxo de trabalho sem códigoOs usuários podem criar regras de automação flexíveis para atualizar registros, acionar acompanhamentos por e-mail ou conectar-se a outras ferramentas, tudo sem escrever código.
• Ampla integração de ferramentasSuporte à conectividade com uma ampla gama de ferramentas comumente usadas pelas equipes de vendas, como Amplitude, Segment, Stripe, LinkedIn, Microsoft 365, Zoom etc., para criar um centro de trabalho unificado.

Usando a Ajuda

O Clarify foi projetado para tornar os sistemas de CRM tão "autônomos" quanto possível, com o mínimo de intervenção humana. Abaixo estão as etapas detalhadas para começar a usar o Clarify e aproveitar seus poderosos recursos de automação.

Etapa 1: Registre-se e conclua a configuração inicial

A primeira etapa para usar o Clarify é acessar seu site oficial https://www.clarify.ai/ e registre-se para obter uma conta. Ele oferece uma versão inicial gratuita para que você possa experimentar seus principais recursos. A etapa mais importante do processo de registro é autorizar o Clarify a se conectar ao seu e-mail de trabalho (por exemplo, Microsoft 365) e ao seu calendário. Essa é a base do recurso "Ambient AI". Uma vez conectada, a Clarify começará a trabalhar silenciosamente em segundo plano para criar automaticamente um perfil para suas campanhas de vendas subsequentes.

Etapa 2: Permitir que o sistema capture e enriqueça automaticamente as informações

Depois de concluir a configuração inicial, não há muito o que fazer. A Clarify começará a examinar sua caixa de entrada em busca de e-mails históricos e sua agenda em busca de horários de reuniões.

• Criação automática de contatosO sistema cria automaticamente perfis de contato (Pessoas) e de empresa (Empresas) com base em quem participa de e-mails e reuniões.
• Enriquecimento automático de informaçõesPara contatos recém-criados, a Clarify usa seus recursos de reposição de dados para encontrar e preencher automaticamente informações sobre o cargo, a empresa, a página inicial do Leaderboard e muito mais, eliminando a necessidade de pesquisas manuais.
• Registro automático de interaçõesCada troca de e-mail e cada reunião agendada com um cliente é automaticamente capturada e associada aos registros de contato e transação correspondentes, formando uma linha do tempo completa.

Etapa 3: Gerenciamento eficiente de reuniões

As reuniões são um ponto-chave no processo de vendas e a Clarify oferece um forte suporte para elas.

• Preparação para a pré-conferênciaQuando você visualiza uma reunião futura em seu calendário, pode ver todas as informações históricas dos participantes diretamente no Clarify, incluindo o histórico de comunicações anteriores, oportunidades de negócios relevantes e muito mais. Isso permite que você vá para a reunião com sua mente já formada.
• Comunicação focada em reuniõesO copiloto de IA da Clarify pode participar de suas reuniões on-line (como o Zoom) e gravar e transcrever automaticamente em tempo real. Dessa forma, você pode se concentrar totalmente na conversa com seus clientes sem a distração de fazer anotações.
• Resumos inteligentes pós-conferênciaResumo da reunião: Assim que a reunião termina, o Clarify gera automaticamente um resumo sucinto da reunião, os principais pontos de ação destilados (Próximas etapas) e uma transcrição completa. Ao mesmo tempo, essas informações são atualizadas automaticamente no CRM nas entradas correspondentes.

Etapa 4: Rascunhe e-mails de acompanhamento usando co-pilotos de IA

O copiloto de IA da Clarify pode redigir automaticamente um e-mail de acompanhamento para você com base no resumo da reunião e nos pontos de ação. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente analisar e revisar o e-mail e enviá-lo rapidamente para garantir que o acompanhamento seja oportuno.

Etapa 5: Visualize e gerencie o pipeline de vendas

• Criar ofertasOportunidades de negócios: Muitas vezes, as oportunidades de negócios são criadas automaticamente com base em sua comunicação com o cliente potencial. Obviamente, você também pode criar manualmente um novo negócio na página de contato ou da empresa e preencher informações como o valor estimado.
• Visão KanbanA Clarify oferece uma visualização Kanban nítida para gerenciar todos os seus negócios. Simplesmente arrastando e soltando, é possível mover negócios entre estágios como "Contato inicial", "Demonstração agendada", "Enviar proposta" etc., para obter uma visão geral intuitiva do progresso geral das vendas.

Etapa 6: Use a pesquisa em linguagem natural

Esse é um dos recursos mais futuristas da Clarify. Há uma caixa de pesquisa de IA na parte superior do sistema que permite procurar qualquer informação em linguagem natural, como se você estivesse conversando com um colega.
Por exemplo, você pode digitar:

• deals won in last 7 days (Informe-se sobre negócios conquistados nos últimos 7 dias)
• people I emailed in July but not in August (Consultas sobre clientes a serem acompanhadas)
• show me deals with 'Acme Corp' (Encontre todas as transações relacionadas a uma empresa específica)
  Esse recurso permite que você encontre rapidamente as informações que deseja em uma grande quantidade de dados sem precisar aprender a usar filtros complexos.

Etapa 7: Criar um fluxo de trabalho personalizado

Para usuários mais avançados, o Clarify permite que você crie fluxos de trabalho automatizados sem código. Por exemplo, você pode configurar uma regra: "Quando um negócio for arrastado para o estágio 'Soluções enviadas', crie automaticamente uma tarefa para me lembrar de fazer o acompanhamento após 3 dias". Isso permite que você adapte um processo de vendas altamente automatizado às necessidades específicas da sua equipe.

cenário do aplicativo

1. Fundador e equipe de vendas inicial
   Para um fundador de startup multitarefa ou vendedor iniciante, o tempo é escasso. Eles precisam de um sistema de CRM que funcione "fora da caixa" e que não exija muito tempo de manutenção, e os recursos de automação da Clarify atendem a essa necessidade, automatizando a maior parte do registro de dados, permitindo que os fundadores se concentrem em seus produtos e clientes.
2. Vendas de empresa de tecnologia em ritmo acelerado
   Nas empresas de tecnologia em rápido crescimento, as equipes de vendas precisam responder rapidamente aos mercados e aos clientes. Os sistemas tradicionais de CRM geralmente ficam para trás devido à necessidade de atualizações manuais. A Clarify garante informações precisas e em tempo real, capturando automaticamente todos os detalhes da comunicação, ajudando os membros da equipe a se manterem sincronizados e a tomarem decisões rápidas em um local de trabalho em ritmo acelerado.
3. Substituir o CRM tradicional, complexo e caro
   Muitas PMEs acham que os CRMs tradicionais, como o Salesforce, são excessivamente complexos e inchados, e os membros da equipe resistem a usá-los, o que resulta na redução do CRM a um banco de dados estático. A Clarify oferece uma alternativa mais moderna, limpa e fácil de usar, com uma filosofia de design nativo de IA que melhora drasticamente a adoção e a produtividade da equipe.
4. Equipes de GTM que precisam de uma visão unificada do cliente
   Uma equipe moderna de entrada no mercado (GTM) precisa integrar os dados do cliente de vários canais, como vendas, marketing, produto e suporte ao cliente, etc. A Clarify pode atuar como um hub central, explorando os dados de uso do produto (por exemplo, Segment), tíquetes de suporte ao cliente (por exemplo, Zendesk), etc., para fornecer à equipe uma visão completa do cliente, permitindo uma comunicação e ação mais precisas! .

QA

1. Qual é a principal diferença entre a Clarify e um CRM tradicional, como o Salesforce?
   A principal diferença está na filosofia de design. Os CRMs tradicionais são criados com base na entrada manual de dados, um banco de dados que precisa ser "alimentado" por humanos. A Clarify é "nativa de IA", projetada desde o início para capturar e organizar automaticamente as informações, conectando-se a ferramentas de trabalho (e-mail, calendário) com o objetivo de minimizar ou até mesmo eliminar a entrada manual de dados.
2. A Clarify é compatível com meus serviços de e-mail e calendário?
   A Clarify é compatível com as principais caixas de correio e serviços de calendário de classe empresarial, como o Microsoft 365. Durante o processo de registro e configuração, o sistema o orienta na conexão da conta com segurança.
3. Há preocupações com a privacidade ao usar a IA para gravar reuniões?
   Sim, é importante cumprir as leis, os regulamentos e a ética comercial relevantes ao usar qualquer ferramenta de gravação de reuniões. Geralmente, recomenda-se informar claramente a todos os participantes que a reunião será gravada e solicitar o consentimento deles antes do início da reunião.
4. Qual é o valor cobrado pela Clarify? Existe uma versão gratuita?
   A Clarify oferece um plano inicial gratuito com os principais recursos. Para recursos mais avançados e maior utilização, ela usa um modelo de consumo baseado em "créditos". À medida que a Clarify automatiza tarefas em seu nome (por exemplo, enriquecimento de perfis de contatos, transcrição de reuniões), ela consome créditos. Cada plano pago inclui um determinado número de créditos, e créditos adicionais podem ser adquiridos conforme necessário.