当前位置：首页 » AI答疑

Clarify的无代码工作流功能支持哪些自动化场景？如何设置？

2025-08-27

Clarify的自动化工作流引擎支持超过20种触发条件与执行动作的组合，常见场景包括：

一、基础自动化规则
设置路径：Settings → Workflows → New Rule
示例配置：
• 当条件：交易阶段变为’方案发送’
• 执行动作：3天后创建跟进任务 + 自动发送提醒邮件

二、高级跨平台联动
通过Zapier连接实现：
• 当Clarify新建交易时 → 在Slack指定频道发送通知
• 当客户打开方案邮件时 → 自动在CRM添加追踪标签

三、AI增强型流程
独家支持AI决策分支：
• 如果会议摘要中包含’竞争对手’关键词 → 自动标记为高危客户
• 当客户消费达阈值时 → 触发升级协议模板

所有工作流均采用可视化配置界面，通过拖拽方式完成，平均设置时间不超过5分钟。系统还预设了电商、SaaS等行业模板可供一键启用。

快速查询站内AI工具