Zams：自动化企业销售和运营的AI智能体平台

Zams 是一个面向企业的 AI 智能体平台，专注于自动化销售、财务和运营流程。它通过自然语言指令，让用户无需编码即可创建智能体，连接 Salesforce、Slack 等超过 100 种工具，简化 CRM 更新、客户跟进和数据处理。Zams 支持实时数据分析和个性化工作流，适合 SaaS 公司和中大型企业。平台强调安全性和合规性，符合 SOC 2、GDPR 等标准，已帮助客户实现超千万美元的年度收入增长，同时节省大量人工时间。

功能列表

• AI 智能体创建：通过自然语言指令生成自动化智能体，处理销售、财务、HR 等任务。
• 多工具整合：支持 Salesforce、HubSpot、Slack、Gong 等 100+ 工具的无缝连接。
• CRM 自动化：自动更新客户记录、同步合同、记录通话笔记。
• 数据分析与预测：提供客户流失预测、定价优化和实时数据洞察。
• 工作流自动化：支持从会议准备到合同审查的复杂流程自动化。
• 实时通知：通过 Slack 或邮件发送高意向客户或关键事件提醒。
• 安全合规：提供 SOC 2、GDPR、HIPAA 合规性，配备审计日志和权限控制。

使用帮助

如何开始使用 Zams

Zams 是一个基于云的平台，无需复杂安装。用户只需通过官网注册即可快速上手。以下是详细的使用流程：

1. 注册账户
   访问 https://www.zams.com，点击“Sign Up”按钮。输入邮箱地址，无需信用卡即可创建免费账户。注册完成后，系统会发送一封验证邮件，点击链接激活账户。
2. 设置工作空间
   登录后，进入仪表板（Dashboard）。点击“Create Workspace”创建工作空间，输入公司名称和行业类型（如 SaaS、物流）。工作空间是管理智能体和工具整合的核心区域。
3. 连接工具
   Zams 支持 100+ 工具整合。点击“Integrations”选项卡，选择需要连接的工具（如 Salesforce、Slack）。按照提示授权 API 访问。例如，连接 Salesforce 时，输入 API 密钥，系统会自动同步客户数据。每个工具的连接时间通常不超过 5 分钟。
4. 创建第一个 AI 智能体
   在“Agents”页面，点击“New Agent”。输入自然语言指令，例如：“每天从 HubSpot 提取高意向客户，发送 Slack 通知。”系统会自动解析指令并生成智能体。用户可进一步调整触发条件（如时间、事件）或输出格式（如表格、邮件）。
5. 测试和部署
   创建智能体后，点击“Test”运行模拟任务，检查输出是否符合预期。确认无误后，点击“Deploy”激活智能体。智能体将 24/7 运行，自动执行任务。

主要功能操作指南

1. CRM 自动化

Zams 的 CRM 自动化功能可大幅减少手动录入时间。以 Salesforce 为例：

• 同步通话笔记：连接 Gong 后，Zams 可将通话记录按 BANT（预算、权限、需求、时间）结构整理，自动存入 Salesforce。
• 操作步骤：
  1. 在“Agents”页面创建新智能体。
  2. 输入指令：“从 Gong 提取通话笔记，整理为 BANT 格式，存入 Salesforce 的客户备注。”
  3. 设置触发条件：选择“每次新通话结束”作为触发事件。
  4. 测试并部署智能体。
• 结果：每次通话后，Zams 自动生成结构化笔记，无需人工整理。

2. 客户数据分析

Zams 的预测功能帮助企业识别高价值客户并优化资源分配。例如，预测客户流失：

• 操作步骤：
  1. 连接数据源（如 Snowflake、HubSpot）。
  2. 在“Analytics”页面选择“Churn Prediction”模板。
  3. 设置分析参数：选择目标客户群体（如活跃用户），指定时间范围（如过去 6 个月）。
  4. 系统生成流失风险报告，标记高风险客户。
  5. 可设置智能体自动向销售团队发送 Slack 提醒。
• 结果：企业可提前干预，降低流失率。

3. 工作流自动化

Zams 擅长处理跨部门复杂流程。例如，自动化会议准备：

• 操作步骤：
  1. 创建智能体，输入指令：“从 Clay 和 LinkedIn 提取客户背景，为明天会议准备简报。”
  2. 设置输出格式：选择“PDF”或“Google Doc”。
  3. 指定接收人：通过 Slack 或邮箱发送给销售代表。
  4. 部署后，智能体会在会议前自动生成包含客户兴趣、共同联系人的简报。
• 结果：销售人员无需手动研究客户，节省数小时准备时间。

特色功能：实时通知

Zams 的实时通知功能确保关键事件不被错过。例如，监控产品使用率：

• 操作步骤：
  1. 连接 Mixpanel 后，创建智能体，输入指令：“当客户使用率超过 80%，在Slack上通知我，并起草一封跟进邮件。”。
  2. 设置触发条件：选择““使用率变化”作为触发事件。
  3. 系统会自动监控数据，生成个性化邮件草稿，供用户审阅。
• 结果：销售团队能迅速抓住扩展机会。

注意事项

• 数据质量：Zams 的 AI 智能效果依赖高质量数据。确保工具（如CRM）中的数据准确无误。
• 权限管理：在“Settings > Permissions”中设置权限，防止未授权的访问。
• 试用限制：免费账户限制每月任务量，建议试用后升级至企业版以解锁全部功能。

应用场景

1. 销售团队提效
   • 场景描述：中小型 SaaS公司销售销售团队每天需手动更新CRM记录、记录、研究客户背景，耗时耗力。Zams 可自动同步CRM数据、数据、生成客户简报，销售人员专注成交。
2. 财务流程优化
   • 场景描述：财务团队每月需手动核对 Ramp 支出和 QuickBooks 记录。Zams 智能可自动生成财务报表，标记异常，节省核算时间。
3. 客户成功管理
   • 场景描述：SaaS公司需监控客户流失风险。Zams 通过历史数据预测流失，自动触发个性化挽留邮件，提升续费率。

QA

1. Zams 支持哪些工具？
   • Zams 支持超过 100 种工具，包括 Salesforce、HubSpot、Gong、Slack、Notion、Snowflake 等，覆盖销售、营销、财务等领域。
2. 是否需要编码技能？
   • 无需编码。用户只需用自然语言输入指令，Zams 会自动生成智能体和配置。
3. 如何确保数据安全？
   • Zams 符合 SOC 2、GDPR、HIPAA 标准，提供审计日志、权限控制和数据加密。客户数据仅限授权人员访问。
4. 免费试用有什么限制？
   • 免费账户可创建有限数量的智能体和任务，适合测试功能。企业级功能需订阅付费计划。
5. 部署智能体需要多久？
   • 从创建到部署，通常只需几分钟。复杂任务可通过 Zams 的支持团队协助完成。