Clarify：自动更新销售进展的AI客户关系管理工具

Clarify是一款为现代销售团队设计的AI客户关系管理（CRM）工具，尤其适合创始人和早期创业公司。它的核心是通过自动化来减少销售人员在数据输入和行政工作上花费的时间。通过连接你的电子邮箱和日历，Clarify可以在后台自动跟踪每一次互动，无论是邮件沟通还是线上会议，都会被自动记录并更新到系统中。 它能够自动识别并创建联系人、更新交易进展，甚至在会议结束后生成摘要和下一步行动建议。 这让销售人员可以将精力完全集中在与客户沟通和完成交易上，而不是繁琐的CRM信息维护。Clarify将客户数据、销售流程和自动化工具整合在一个平台，旨在成为一个能自主工作的智能销售中枢。

功能列表

• 环境AI（Ambient AI）：只需连接电子邮箱和日历，系统就能在后台自动运行。它能自动记录会议、捕获新的联系人，并根据沟通内容更新销售管道，无需任何手动操作。
• AI副驾（AI Copilot）：内置通话录音和转录功能。AI能够自动为会议生成摘要、提炼关键信息和行动要点，并协助起草后续的跟进邮件或方案。
• 自动丰富联系人信息：当新的联系人被添加到系统中时，Clarify会自动在互联网上查找并补全他们的公开信息（如领英资料），让销售人员对沟通对象有更全面的了解。
• 智能销售流程管理：系统会根据邮件和会议内容，自动创建或建议新的交易机会，并将其放入可视化的拖拽式看板中，方便追踪管理。
• 统一的客户数据平台：Clarify可以整合来自不同工具（如产品使用数据、网站活动、客户支持邮件等）的客户信号，为销售人员提供一个360度的客户视图。
• 自然语言AI搜索：用户可以直接用日常语言向系统提问来查找数据，例如输入“上周赢单的交易有哪些？”或“7月份联系过但8月没有跟进的客户是谁？”，系统会立刻给出答案。
• 无代码工作流：用户可以设计灵活的自动化规则，用于更新记录、触发邮件跟进或连接其他工具，整个过程无需编写代码。
• 广泛的工具集成：支持与销售团队常用的多种工具进行连接，例如 Amplitude, Segment, Stripe, LinkedIn, Microsoft 365, Zoom 等，打造一个统一的工作中心。

使用帮助

Clarify的设计目标是让CRM系统尽可能地“自主”运行，减少人为干预。以下是上手使用Clarify并发挥其强大自动化功能的详细步骤。

第一步：注册并完成初始设置

使用Clarify的第一步是访问其官网 https://www.clarify.ai/ 并注册账户。它提供一个免费的入门版本，让你可以体验其核心功能。 注册过程中，最关键的一步是授权Clarify连接你的工作电子邮箱（如Microsoft 365）和日历。 这是实现其“环境AI”功能的基础。一旦连接成功，Clarify就会开始在后台默默工作，为你之后的销售活动自动建立档案。

第二步：让系统自动捕捉和丰富信息

完成初始设置后，你几乎不需要做什么。Clarify会开始扫描你收件箱中的历史邮件和日历上的会议安排。

• 自动创建联系人：系统会根据邮件和会议的参与人，自动创建联系人（People）和公司（Companies）档案。
• 自动丰富资料：对于新创建的联系人，Clarify会利用其数据补充能力，自动查找并填充该联系人的职位、公司、领英主页等信息，省去了手动搜索的麻烦。
• 自动记录互动：你与客户的每一次邮件往来、每一次日程会议，都会被自动捕获并关联到对应的联系人和交易记录下，形成一条完整的时间线。

第三步：高效管理会议

会议是销售过程中的关键节点，Clarify围绕会议提供了强大的支持。

• 会议前准备：在日历中查看即将到来的会议时，你可以直接在Clarify中看到与会者的所有历史背景信息，包括过去的沟通记录、相关的交易机会等。这让你在进入会议时就已胸有成竹。
• 会议中专注沟通：Clarify的AI副驾可以加入你的线上会议（例如Zoom），并自动进行录音和实时转录。这样，你就可以完全专注于与客户的交谈，而不用分心做笔记。
• 会议后智能总结：会议一结束，Clarify会自动生成一份简洁的会议摘要、提炼出的关键行动要点（Next Steps）以及完整的文字记录稿。同时，这些信息会自动更新到CRM的对应条目下。

第四步：利用AI副驾起草跟进邮件

会议结束后，最耗时的工作之一就是写一封得体的跟进邮件。Clarify的AI副驾可以基于会议摘要和行动要点，自动为你起草一封跟进邮件。你只需简单审阅和修改，就可以快速发送，确保跟进的及时性。

第五步：可视化管理销售管道

• 创建交易（Deals）：很多时候，交易机会是根据你和潜在客户的沟通自动创建的。当然，你也可以在联系人或公司页面手动创建一个新的交易，并填写预计金额等信息。
• 看板视图：Clarify提供了一个清爽的看板（Kanban）视图来管理所有的交易。你可以通过简单的拖拽，将交易在“初步接触”、“已安排演示”、“发送方案”等不同阶段之间移动，直观地掌握整体销售进展。

第六步：使用自然语言搜索

这是Clarify最具未来感的功能之一。在系统顶部有一个AI搜索框，你可以像和同事聊天一样，用自然语言查询任何信息。
例如，你可以输入：

• deals won in last 7 days (查询过去7天赢得的交易)
• people I emailed in July but not in August (查询需要跟进的客户)
• show me deals with 'Acme Corp' (查找与特定公司相关的所有交易)
  这个功能让你无需学习复杂的过滤器，就能快速从海量数据中找到你想要的信息。

第七步：建立自定义工作流

对于更高级的用户，Clarify允许你创建无代码的自动化工作流。例如，你可以设置一个规则：“当一个交易被拖到‘已发送方案’阶段时，自动在3天后创建一个任务来提醒我跟进。” 这让你可以根据自己团队的特定需求，定制高度自动化的销售流程。

应用场景

1. 创始人与早期销售团队
   对于身兼数职的初创公司创始人或首位销售人员来说，时间极其宝贵。他们需要一个“开箱即用”且无需花费大量时间维护的CRM系统。Clarify的自动化特性正好满足了这一需求，它可以自动处理大部分数据记录工作，让创始人能专注于产品和客户。
2. 快节奏的科技公司销售
   在高速增长的科技公司，销售团队需要快速响应市场和客户。传统的CRM系统常常因为需要手动更新而导致信息滞后。Clarify通过自动捕获所有沟通细节，确保了信息的实时性和准确性，帮助团队成员在快节奏的工作中保持信息同步，并快速做出决策。
3. 替代复杂且昂贵的传统CRM
   许多中小企业发现，像Salesforce这样的传统CRM过于复杂和臃肿，团队成员抵触使用，导致CRM沦为一个静态的数据库。Clarify提供了一个更现代、更简洁、更易于使用的替代方案，其AI原生设计理念能显著提升团队的采纳率和工作效率。
4. 需要统一客户视图的GTM团队
   一个现代化的市场进入（GTM）团队需要整合来自销售、市场、产品和客户支持等多个渠道的客户数据。Clarify能够作为一个中心枢纽，接入产品使用数据（如Segment）、客户支持票据（如Zendesk）等，为团队提供一个完整的客户画像，从而实现更精准的沟通和行动。

QA

1. Clarify和Salesforce这样的传统CRM有什么核心区别？
   核心区别在于设计理念。传统CRM是围绕手动数据输入建立的，它是一个需要人去“喂养”的数据库。而Clarify是“AI原生”的，它从一开始就设计为通过连接工作工具（邮件、日历）来自动捕获和组织信息，目标是最大限度地减少甚至消除手动数据录入。
2. Clarify是否支持我的邮箱和日历服务？
   Clarify支持主流的企业级邮箱和日历服务，例如Microsoft 365。在注册和设置过程中，系统会引导你安全地完成账户连接。
3. 使用AI记录会议是否涉及隐私问题？
   是的，在使用任何会议记录工具时，都应遵守相关的法律法规和商业道德。通常建议在会议开始前，明确告知所有参会者本次会议将被录音，并征得他们的同意。
4. Clarify如何收费？是否有免费版本？
   Clarify提供一个包含核心功能的免费入门计划。对于更高级的功能和更高的使用量，它采用一种基于“信用点”的消费模型。当Clarify代表你完成自动化工作（例如丰富联系人资料、转录会议）时，会消耗相应的信用点。每个付费方案都包含一定数量的信用点，也可以根据需要额外购买。