Finlens：新興企業と会計士のためのAI搭載財務自動化ツール

Finlensは、新興企業や会計士向けに設計された財務管理プラットフォームである。人工知能技術によって会計業務を簡素化し、財務データを素早く整理して手作業を減らすことができる。リアルタイムの銀行口座同期、取引の自動分類、財務諸表生成をサポートするこのプラットフォームは、効率的な財務管理を必要とする新興企業やプロの会計チームに適している。Finlensは、ユーザーが簡単にキャッシュフローを追跡し、主要な財務指標を表示できる直感的なダッシュボードを提供する。このプラットフォームはセキュリティと使いやすさを重視しており、データは銀行レベルの暗号化によって保護されている。また、QuickBooksとシームレスに統合できるため、面倒な移行プロセスも不要です。 Finlensは、財務管理をより明確かつシンプルにし、ユーザーの時間と労力を節約することを目指しています。

機能一覧

• 自動売買の分類AIが銀行口座やクレジットカードの取引を自動的に識別・分類し、手作業による入力を減らす。
• リアルタイム財務ダッシュボードキャッシュフロー、収入源、支出をリアルタイムで可視化。
• 請求書発行および会計管理請求書の作成・送付、売掛金・買掛金のモニタリングなどをサポート。
• クイックブックのシームレスな統合データを移行することなくQuickBooksと直接同期し、データの一貫性を保ちます。
• AIによる予測分析財務動向の予測や主要指標の分析を行い、意思決定に役立てる。
• マルチアカウント接続複数の銀行口座やクレジットカードとの接続に対応し、財務データを一元管理。
• 安全なデータ保護銀行レベルの暗号化技術により、ユーザーの財務データの安全性を確保しています。
• チームコラボレーションツール財務チーム、CFO、会計士にコラボレーション機能を提供し、コミュニケーションを効率化します。

ヘルプの使用

登録と初期設定

Finlensを使い始めるには、ユーザーは以下にアクセスする必要がある。 https://www.finlens.app/ホームページの「登録」ボタンをクリックします。基本情報（メールアドレス、会社名、パスワードなど）を入力した後、システムから認証メールが送信されます。認証後、ユーザーはプラットフォームにログインできます。初めてログインする場合、Finlensは銀行口座またはクレジットカードを接続するようユーザーに案内する。ユーザーは銀行口座のログイン認証情報を入力するだけで、プラットフォームは安全な暗号化プロトコルを介して取引データを自動的に同期する。全プロセスでファイルを手動でアップロードする必要がなく、通常数分でセットアップが完了する。

コア機能の動作フロー

1.自動取引の分類

FinlensのAI技術は、銀行やクレジットカードの取引を自動的に認識し、収入、支出、その他のカテゴリーに分類する。ユーザーがログインして「取引」ページに行くと、システムは最新の取引を表示する。各取引の横には、それを分類するためにAIが提案するラベルが表示される（「事務用品」や「マーケティング費用」など）。ユーザーはラベルをクリックして分類を確認したり、手動で調整することができます。AIの分類が正しくない場合、ユーザーは「編集」ボタンを選択し、正しい分類を手動で選択することができる。システムはユーザーの調整から学習し、分類は今後より正確になる。この機能は、手作業で勘定科目を整理する時間を劇的に削減し、特に取引量の多い新興企業に適している。

2.リアルタイム財務ダッシュボード

Finlensの目玉はダッシュボードだ。ログイン後、ユーザーは「ダッシュボード」をクリックしてリアルタイムの財務データを見ることができる。ダッシュボードには、キャッシュフロー、収益の流れ、支出の傾向など、主要な指標が表示される。ユーザーは、「先月の収益ストリームを表示する」や「2月のトランザクションを表示する」などの簡単なプロンプトを入力することで、データビューをカスタマイズすることができる。ダッシュボードはドラッグ・アンド・ドロップによる調整をサポートしており、ユーザーは必要に応じてチャートの位置や種類（棒グラフ、折れ線グラフなど）を調整することができます。任意のチャートをクリックすると、特定の取引記録や内訳などの詳細データが表示される。この機能により、ユーザーは複雑なレポートをスクロールすることなく、財務状況を素早く把握することができます。

3.請求書発行と会計管理

請求書」ページで、ユーザーは請求書を作成し、送信することができます。請求書作成」をクリックし、顧客情報、金額、サービス内容を入力すると、システムが自動的にプロフェッショナルな請求書テンプレートを作成します。請求書が送信されると、ユーザーは売掛金のページで支払い状況を追跡できます。同様に、買掛金も「Accounts Payable」ページで管理することができ、支払期限が間近に迫った請求書をシステムがリマインドしてくれます。FinlensはStripeとの統合にも対応しており、ユーザーはプラットフォームを通じて直接支払いを受けることができます。この機能は、頻繁に請求書を発行する必要がある新興企業に最適で、会計管理プロセスを簡素化します。

4.クイックブックの統合

FinlensはQuickBooksに直接接続し、リアルタイムのデータ同期を保証します。ユーザーは設定ページで "Integrations "を選択し、"Connect to QuickBooks "をクリックし、QuickBooksのアカウント情報を入力して接続します。一度同期されると、Finlensは自動的にQuickBooksから過去のデータをインポートし、最新の状態に保ちます。ユーザーは2つのプラットフォームを切り替える必要はなく、すべてのデータはFinlensのダッシュボードに集約される。この機能は、すでにQuickBooksのアカウントを持っているが、より効率的に管理したいユーザーに最適です。

5.AIによる予測分析

FinlensのAI予測機能は「分析」ページにある。ユーザーは「予測」オプションを選択し、過去のデータに基づくシステムの財務予測を見ることができる。例えば、AIは今後3ヶ月間のキャッシュフローを予測したり、潜在的な支出急増を特定することができる。ユーザーは、カスタマイズされた分析を得るために、プロンプトを入力することもできる（例えば、「次の四半期の収益を予測する」）。システムは、傾向をグラフ化した詳細なレポートを作成する。この機能は、ユーザーが事前に財務計画を立てるのに役立ち、データに基づいた意思決定を必要とする起業家に適している。

6.チームワーク

Finlens は複数人での共同作業をサポートしており、財務チームを持つ企業に適しています。ユーザーは「チーム」ページでメンバーを追加し、さまざまな権限（読み取り専用や編集など）を割り当てることができる。プラットフォーム内で、チームメンバーは財務レポートを共有したり、特定の取引についてコメントしたり、承認プロセスを設定したりできる。例えば、経理担当者はCFOの承認が必要な取引にフラグを立てることができる。この機能により、電子メールのやり取りが減り、チームの効率が向上します。

セキュリティとサポート

Finlensは銀行レベルの暗号化を使用してデータを保護するため、ユーザーはデータ漏洩を心配する必要がない。このプラットフォームはまた、年中無休のカスタマーサポートを提供しており、ユーザーは質問を提出したり、以下の連絡先に問い合わせることができる。 support@finlens.app ヘルプを得るよくあるご質問には、通常数時間以内にお答えします。

高度な操作のためのヒント

• カスタムダッシュボード頻繁に使用するデータビューを保存し、素早くアクセスすることができます。
• バッチ処理トランザクション取引」画面では、複数の取引を選択し、一括ソートやタグ付けを行うことができます。
• レポートのエクスポートレポートページでは、監査や投資家への報告用にGAAP準拠の財務諸表をダウンロードすることができます。
• モバイルサポート: FinlensはiOSとAndroidのアプリを提供しており、ユーザーはウェブ版と同じ機能で携帯電話で財務を管理できる。

アプリケーションシナリオ

1. 新興企業の財務管理
   新興企業には専任の経理担当者がいないことが多く、創業者は一度に複数の仕事をこなす必要がある。 Finlensは、創業者が財務データを素早く整理し、キャッシュフローや支出の傾向をリアルタイムで確認できるよう支援する。例えば、新興企業はFinlensを使って銀行口座を接続し、取引を自動的に分類して月次レポートを作成することで、時間を節約して製品開発に集中することができます。
2. 会計事務所における効率的なコラボレーション
   会計事務所が複数の顧客口座を管理する場合、Finlensのチームコラボレーション機能がワークフローを合理化します。会計士はプラットフォームを通じてレポートを共有し、タスクを割り当てることができ、CFOはリアルタイムで取引を承認することができます。ダッシュボードは各クライアントの財務状況を可視化し、コミュニケーションコストを削減する。
3. 投資家報告の自動化
   投資家に定期的に報告する必要がある新興企業にとって、Finlensの自動レポート作成機能は、プロフェッショナルな財務レポートを迅速に作成することができます。ユーザーは、GAAPに準拠したレポートをエクスポートして投資家と直接共有し、プロフェッショナルなイメージを高めることができます。

品質保証

1. Finlensがサポートしている銀行口座は？
   Finlensは、チェース、バンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキスプレスなど、ほとんどの主要銀行口座とクレジットカードをサポートしており、ユーザーは設定ページで銀行の認証情報を入力することで接続できる。
2. Finlensを使うのに会計の経験は必要ですか？
   Finlensのインターフェイスはシンプルで直感的で、AIが仕分けと分析のほとんどを自動的に行うため、会計の知識がない創業者にも適している。
3. フィンレンズのデータは安全か？
   Finlens では、銀行レベルの暗号化を使用してデータのセキュリティを確保しています。ユーザーデータは、業界のプライバシー基準を満たす安全なクラウドベースのサーバーに保存されます。
4. QuickBooksとの統合は？
   Integrations "ページで "Connect to QuickBooks "を選択し、アカウント情報を入力すると同期が完了します。データはリアルタイムで更新されますので、手動でインポートする必要はありません。
5. Finlensは無料トライアルを提供していますか？
   具体的なトライアル情報については、公式ウェブサイトで最新のオファーを確認する必要がある。プラットフォームは通常、期間限定の無料トライアルを提供しており、特定の機能はサブスクリプションプランによって異なる場合があります。