Allwyseは、複数のツールや機能を統合することで、アドバイザーが顧客管理とスケジュール管理を最適化できるように設計された、アドバイザービジネスに特化したインテリジェントなプラットフォームです。このプラットフォームは、自動スケジューリング、顧客データ管理、AIアシスタント、リアルタイム分析などを提供し、アドバイザーの生産性を向上させ、より価値の高い顧客を獲得できるよう支援します。Allwyseはまた、GoogleカレンダーやGoogle Meetなどのツールとシームレスに統合し、スムーズなユーザーエクスペリエンスを提供します。
機能一覧
- 自動スケジューリング1回限り、毎日、毎月のスケジュールをサポートし、スケジュールを同期し、自動化します。
- 顧客データ管理顧客データを簡単に管理し、カスタマイズされたサービスを作成し、プロフェッショナルなイメージを提示します。
- AIアシスタントAI技術でサービスパックを作成し、時間と労力を節約。
- リアルタイム分析顧客とのやり取りやウェブサイト訪問を追跡し、詳細な分析レポートを提供。
- グーグルとの統合GoogleカレンダーやGoogle Meetとシームレスに統合し、生産性を最適化します。
- パーソナライズされた公共情報より多くの顧客を惹きつけるために、あなたの専門知識やサービスをアピールしましょう。
ヘルプの使用
インストールと使用
Allwyseプラットフォームのインストールは不要で、ユーザーはウェブサイトにアクセスし、アカウントを登録するだけで始めることができます。以下は、開始するための詳細な手順です：
- アカウント登録オールウィズのウェブサイトにアクセスし、"登録 "ボタンをクリックし、必要事項を入力して登録を完了します。
- スケジュールの設定ログイン後、スケジューラーページで "1回のみ"、"毎日"、"毎月 "のオプションを選択し、スケジュールを設定します。スケジュールは自動的に同期され、重要な会議やイベントを見逃すことはありません。
- 顧客データの管理顧客管理ページで顧客データを追加またはインポートします。プロフェッショナルなイメージを示し、より多くの顧客を引き付けるために、カスタマイズされたサービスを作成することができます。
- AIアシスタントの活用サービス作成ページでは、AIアシスタントを使用してサービスパックを作成します。基本情報を入力するだけで、AIアシスタントが自動的にサービスパックを作成しますので、時間と労力を節約できます。
- リアルタイム分析アナリティクスページにアクセスし、顧客とのやり取りやウェブサイトの訪問状況を確認できます。このプラットフォームは、顧客の行動を理解し、ビジネス戦略を最適化するための詳細な分析レポートを提供します。
- グーグルとの統合設定ページでは、GoogleカレンダーやGoogle Meetとシームレスに統合するためにGoogleアカウントを接続します。これにより、すべてのスケジュールとミーティングを1つのプラットフォームで管理でき、生産性が向上します。
- パーソナライズされた公共情報の表示プロフィールページにアクセスし、あなたの専門的な情報やサービスを記入してください。このプラットフォームは、あなたの専門知識とサービスを紹介する、パーソナライズされた公開プロフィールページを作成し、より多くのクライアントを惹きつけます。
これらのステップを踏むことで、簡単にオールウィズのプラットフォームを使い始め、アドバイザーのビジネスを最適化し、生産性を向上させることができます。
