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在保险经纪场景中,如何实现多供应商报价的自动比价?

2025-08-23 46

智能比价系统搭建指南

按三步构建自动化比价流程:

  1. 变量配置阶段::
    • 创建”客户资料”输入变量组(含年龄、保额等字段)
    • 定义”报价结果”输出模板(供应商名称/条款详情/费率)
  2. 流程编排阶段::
    • 为每个供应商网站创建子流程模块
    • 使用条件节点处理不同保险产品的表单差异
    • 设置失败重试机制(最多3次)
  3. 结果整合阶段::
    • 添加数据清洗节点剔除异常报价
    • 配置自动邮件发送比价报告
    • 可选:连接CRM系统更新客户档案

某经纪公司使用该方案后,月度保单成交量提升35%,平均每单处理成本降低$28。

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