Tabby ist eine KI-gestützte Buchhaltungssoftware, die für Kleinunternehmer, Freiberufler und Einzelunternehmer entwickelt wurde. Tabby nutzt KI-Technologie, um Transaktionen in Echtzeit zu analysieren, potenzielle Steuerabzüge zu identifizieren und Steuererklärungen zu erstellen. Tabby verfügt über eine einfache, auf Mobilgeräte zugeschnittene Benutzeroberfläche, die es den Nutzern leicht macht, ihre Finanzen jederzeit und überall zu verwalten. Was die Sicherheit betrifft, so verwendet Tabby eine Verschlüsselung in Bankqualität und die Plaid-Technologie, um die Daten der Nutzer zu schützen. Ob es darum geht, die Finanzverwaltung zu vereinfachen oder die Einhaltung von Steuervorschriften zu optimieren, Tabby bietet eine effiziente, automatisierte Lösung für Benutzer.
Funktionsliste
- Automatisierte KostenverfolgungVerbinden Sie Bankkonten und Kreditkarten, synchronisieren Sie Transaktionsdaten in Echtzeit, und erfassen Sie automatisch Einnahmen und Ausgaben.
- Smart Trading-KlassifizierungKI ordnet Transaktionen automatisch der richtigen Buchhaltungskategorie zu und reduziert so manuelle Anpassungen.
- Identifizierung des SteuerabzugsAnalyse von Transaktionen zur Ermittlung potenzieller Steuerabzüge, z. B. für die Miete des häuslichen Arbeitszimmers oder Fahrzeugkosten.
- Berichterstellung in EchtzeitFinanzberichte: Liefert sofortige Finanzberichte, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Analysen.
- Erstellung und Verwaltung von RechnungenUnterstützung der Benutzer bei der Erstellung professioneller Rechnungen und der Verfolgung des Zahlungsstatus.
- Mobile-first-DesignBereitstellung mobiler Anwendungen, mit denen Sie Ihre Finanzen jederzeit und überall einsehen und verwalten können.
- AI-Bon-ScannenAutomatisches Extrahieren und Erfassen von Ausgabeninformationen durch Scannen von Belegen.
- Sichere DatensicherungDie Sicherheit der Finanzdaten wird durch eine Verschlüsselung in Bankqualität und die Plaid-Technologie gewährleistet.
Hilfe verwenden
Installation und Registrierung
Tabby ist ein cloudbasiertes Buchhaltungstool, das keine komplizierte Installation erfordert. Die Benutzer müssen nur Folgendes besuchen https://www.usetabby.com/
Um loszulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Registrieren". Der Registrierungsprozess ist so einfach wie die Angabe einer E-Mail-Adresse, das Festlegen eines Passworts und die Verifizierung Ihres Kontos. Sobald Sie registriert sind, können Sie Tabbys iOS- oder Android-Apps herunterladen, sich bei demselben Konto anmelden und es jederzeit und überall nutzen.
Verknüpfung von Finanzkonten
Bei der ersten Verwendung führt Tabby den Benutzer durch den Prozess der sicheren Verbindung eines Bankkontos oder einer Kreditkarte über Plaid. Die Schritte sind wie folgt:
- Melden Sie sich bei der Tabby-App an und gehen Sie auf die Seite Kontoeinstellungen.
- Klicken Sie auf "Bankkonto verbinden" und wählen Sie Ihre Bank oder Kreditkartenorganisation aus.
- Geben Sie Ihre Bankanmeldedaten ein und Plaid wird die Transaktionsdaten sicher überprüfen und synchronisieren (Tabby speichert keine Bankanmeldedaten).
- Nach einer erfolgreichen Verbindung werden die Transaktionsdaten innerhalb weniger Minuten mit dem Tabby-Dashboard synchronisiert.
Der Vorgang dauert in der Regel weniger als 5 Minuten, und sobald die Verbindung hergestellt ist, ruft Tabby automatisch die jüngsten Transaktionen ab und beginnt mit deren Kategorisierung.
Automatisierte Kostenverfolgung und Klassifizierung
Die Kernfunktion von Tabby besteht darin, Transaktionen automatisch zu verfolgen und zu kategorisieren. Jedes Mal, wenn eine neue Transaktion auf einem Bankkonto oder einer Kreditkarte getätigt wird, synchronisiert Tabby die Daten in Echtzeit und nutzt KI, um die Transaktion der richtigen Buchhaltungskategorie zuzuordnen, z. B. "Bürokosten" oder "Reisekosten". Die Benutzer können die Ergebnisse auf der Seite Transaktionen einsehen. Wenn die KI-Klassifizierung nicht korrekt ist, können die Benutzer sie manuell anpassen:
- Klicken Sie auf dem Bildschirm Transaktionen auf Bestimmte Transaktionen.
- Wählen Sie "Kategorie ändern" und wählen Sie die richtige Kategorie aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie auf "Speichern" und Tabby lernt, zukünftige Kategorien anzupassen und zu optimieren.
Identifizierung des Steuerabzugs
Die KI von Tabby durchsucht jede Transaktion nach möglichen Steuerabzügen. Sie kann zum Beispiel einen Teil der Miete für ein Heimbüro, die Kosten für die Nutzung eines Fahrzeugs oder Gebühren für professionelle Dienstleistungen identifizieren. Benutzer können die vorgeschlagenen Abzüge auf der Seite Steuern einsehen, und das System kennzeichnet jeden Abzug mit seiner Grundlage (z. B. Transaktionsbeschreibung oder Kategorie). Um diese Funktion zu nutzen:
- Auf der Seite Steuern finden Sie eine Liste der möglichen Abzüge.
- Klicken Sie auf jeden Abzug, um zu bestätigen, ob er zutrifft.
- Exportieren Sie Abzugsberichte für die Steuererklärung.
Diese Funktion ist besonders für Freiberufler und 1099 Beschäftigte geeignet, um sicherzustellen, dass Sie keine rechtmäßigen Abzüge übersehen.
Berichterstellung in Echtzeit
Tabby bietet Echtzeit-Finanzberichte, die den Benutzern helfen, die Unternehmensleistung zu verstehen. Die Benutzer können die Seite Berichte aufrufen und entweder die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Cashflow-Analyse auswählen. Die Berichte werden automatisch mit den neuesten Handelsdaten aktualisiert und zeigen Schlüsselkennzahlen wie Einnahmen, Ausgaben und Nettogewinn. Verfahren:
- Öffnen Sie die Tabby-App und klicken Sie auf Berichte.
- Wählen Sie die Art des Berichts (z. B. "Gewinn- und Verlustrechnung").
- Legen Sie den Zeitbereich fest (z. B. diesen Monat oder dieses Quartal).
- Klicken Sie auf "Generieren", um den Bericht im PDF-Format anzuzeigen oder herunterzuladen.
Erstellung und Verwaltung von Rechnungen
Tabby unterstützt Anwender bei der Erstellung und dem Versand professioneller Rechnungen. Operative Prozesse:
- Klicken Sie auf dem Bildschirm "Rechnungen" auf "Neue Rechnung".
- Geben Sie Kundeninformationen, Artikeldetails und den Betrag ein.
- Wählen Sie aus, wie Sie es versenden möchten (per E-Mail oder über die Tabby-App).
- Verfolgen Sie den Status von Rechnungen, um zu sehen, ob Kunden bezahlt haben.
Unbezahlte Rechnungen werden automatisch angemahnt, um sicherzustellen, dass die Nutzer rechtzeitig nachfassen.
AI-Bon-Scannen
Benutzer können Papierbelege über die Tabby-App scannen, und die KI extrahiert automatisch den Betrag, das Datum und die Händlerinformationen und erfasst sie als Ausgabe. Wie es funktioniert:
- Öffnen Sie die Tabby-App und klicken Sie auf "Belege scannen".
- Fotografieren Sie die Quittung mit der Kamera Ihres Mobiltelefons und achten Sie darauf, dass der Text deutlich ist.
- Die KI analysiert die Daten automatisch und fügt sie der Seite "Transaktionen" hinzu.
- Bestätigen oder ändern Sie die Klassifizierung und speichern Sie.
Datensicherheit und Datenschutz
Tabby schützt die Benutzerdaten mit einer Verschlüsselung in Bankqualität und sichert die Kontoverbindungen mit Plaid. Benutzer können verbundene Konten anzeigen, unerwünschte Verbindungen trennen oder die Löschung von Kontodaten jederzeit in den Einstellungen anfordern. Verfahren:
- Gehen Sie zu Einstellungen > Daten und Datenschutz.
- Wählen Sie "Konto verwalten" oder "Daten löschen".
- Folgen Sie den Aufforderungen, um den Vorgang abzuschließen.
Tabby verpflichtet sich, keine Nutzerdaten an Dritte zu verkaufen und sie nur dann an Aufsichtsbehörden weiterzugeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Mobile Nutzung
Tabbys mobiles Design ermöglicht es den Nutzern, ihre Finanzen jederzeit zu verwalten. Egal, ob es darum geht, die letzten Transaktionen einzusehen, Berichte zu erstellen oder Quittungen zu scannen, alle Funktionen können auf Ihrem Telefon ausgeführt werden. Die App unterstützt iOS und Android und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche für Nutzer ohne Buchhaltungserfahrung.
Anwendungsszenario
- Freiberufler, die die Finanzen für mehrere Projekte verwalten
Freiberufler müssen oft Einnahmen und Ausgaben für mehrere Kunden verwalten. Tabby verfolgt automatisch die Transaktionen für verschiedene Projekte, kategorisiert die Ausgaben und erstellt Rechnungen, damit sich die Benutzer auf ihre Arbeit konzentrieren können, anstatt sich mit der Buchhaltung herumzuschlagen. - Optimierung der Steuervorschriften für Kleinunternehmer
Kleinunternehmer können Tabby verwenden, um Steuerabzüge zu ermitteln und Steuererklärungen zu erstellen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig die Abzüge zu maximieren und Zeit und Kosten zu sparen. - Einzelne Auftragnehmer überwachen den Cashflow in Echtzeit
1099 Arbeitnehmer können ihre Budgets planen und finanzielle Engpässe vermeiden, indem sie die Echtzeitberichte von Tabby nutzen, um den Status von Einnahmen und Ausgaben zu verstehen. - Vereinfachtes Kostenmanagement für Content-Ersteller
Mithilfe von KI-Belegscans und automatischer Kategorisierung können Ersteller von Inhalten die Kosten für Geräte oder Abonnements schnell erfassen und ihre Finanzen übersichtlich halten.
QA
- Wie gewährleistet Tabby die Datensicherheit?
Tabby verwendet eine Verschlüsselung in Bankqualität und die Plaid-Technologie, um die Finanzdaten der Nutzer zu schützen. Es werden keine Bankdaten gespeichert und der Zugang zu den Daten ist streng auf autorisiertes Personal beschränkt. Die Nutzer können ihre Kontodaten jederzeit löschen. - Für wen ist Tabby?
Tabby eignet sich für Freiberufler, Kleinunternehmer, selbständige Auftragnehmer, Autoren von Inhalten und Gelegenheitsarbeiter und hilft ihnen, ihre Buchführung und Steuererstellung zu rationalisieren. - Wie lange dauert es, bis die Verbindung zu meinem Bankkonto hergestellt ist?
Das Verbinden eines Bankkontos dauert in der Regel weniger als 5 Minuten. Die Nutzer wählen einfach ihre Bank aus, geben ihre Anmeldedaten ein und Plaid synchronisiert die Daten sicher. - Unterstützt Tabby den Handel in mehreren Währungen?
Derzeit gibt Tabby nicht ausdrücklich an, dass es mehrere Währungen unterstützt, aber Benutzer können sich ansupport@usetabby.com
Bestätigung der spezifischen Funktionen. - Wie kann ich meine Steuererklärung exportieren?
Wählen Sie auf dem Bildschirm "Berichte" die Option "Steuerberichte", legen Sie den Zeitbereich fest und klicken Sie auf "Erzeugen", um den Bericht im PDF-Format herunterzuladen.