Lösung: Automatisieren Sie CRM-Updates mit Zams
Hintergrund: Das Vertriebsteam verbringt viel Zeit mit der manuellen Aktualisierung des CRM, was nicht nur ineffizient ist, sondern auch zu inkonsistenten Daten führen kann.
- Wichtigste Schritte::
- Verbindung zu Datenquellen: Autorisieren Sie den Zugang zu CRM-Systemen (z.B. Salesforce) und anderen Datenquellen (z.B. Gong, Mailboxen, etc.) über die Seite "Integrationen" in Zams.
- Erstellen von Intelligenz: Geben Sie auf der Seite Agenten einen Befehl in natürlicher Sprache ein, z. B. "Automatisch nach jedem Anruf Notizen aus Gong extrahieren und in Salesforce im BANT-Format speichern".
- Auslöser einstellen: Sie können "Jeder neue Anruf endet" als Auslösebedingung wählen.
- Test Deployment: Aktivieren Sie Intelligentsia nach der Durchführung des Tests
- Erweiterte Anwendungen::
- Automatische Synchronisierung von Verträgen: Verbindung zu DocuSign und anderen E-Signatur-Tools für Echtzeit-Updates zum Vertragsstatus.
- Automatisierte Kundenkategorisierung: automatische Markierung auf der Grundlage der Häufigkeit der Kundeninteraktionen
- Plattformübergreifende Datensynchronisation: Sicherstellung der Datenkonsistenz zwischen verschiedenen Systemen wie HubSpot, Salesforce usw.
Wirksamkeit: Nach dem konkreten Fall von Zams kann diese Lösung dem Vertriebsteam 80% Zeit bei der Dateneingabe sparen.
Diese Antwort stammt aus dem ArtikelZams: eine KI-Plattform für intelligente Körper zur Automatisierung von Vertrieb und Betrieb in UnternehmenDie
Darf nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden:KI-Produktivitätswerkzeuge " Wie können Sie die sich wiederholende Aufgabe der manuellen Aktualisierung von CRM-Datensätzen für Ihr Vertriebsteam vermeiden?
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