Integrationsprogramme zur Gewährleistung der Datenkonsistenz
Vertriebsteams haben oft mit verzögerten CRM-Informationen, manuellen Eingabefehlern usw. zu kämpfen. Qwilr bietet durch die tiefgreifende Integration folgende Sicherheiten:
- automatische SynchronisierungKundeninformationen und Transaktionsstatus werden automatisch in beide Richtungen synchronisiert, nachdem eine Verbindung zu Salesforce/HubSpot in Integrationen hergestellt wurde.
- FeldkartierungAnpassen der Zuordnung von Qwilrs Angebotsbetrag zum CRM-Feld für den Opportunity-Betrag
- Dumbing-Down-MechanismusDie Schaltfläche "Jetzt synchronisieren" wird jedes Mal ausgelöst, wenn der Inhalt des Vorschlags geändert wird, so dass eine manuelle Bestätigung vor der Aktualisierung des CRM erforderlich ist.
- Änderungshistorie (einer Webseite)Alle Änderungen werden automatisch in die Versionshistorie aufgenommen, die zu jedem CRM-Synchronisationspunkt zurückgerollt werden kann.
Fehlerbehebung: Wenn Sie feststellen, dass die Daten nicht synchronisiert werden, empfiehlt es sich, die CRM-API-Berechtigungseinstellungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass der "Offline-Modus" nicht aktiviert ist.
Diese Antwort stammt aus dem ArtikelQwilr: ein Werkzeug für die Erstellung professioneller AngebotsvorschlägeDie
Darf nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden:KI-Produktivitätswerkzeuge " Wie kann man verhindern, dass die Angebotsdaten nicht mit dem CRM-System synchronisiert werden?
