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営業チームの効率を倍増させるワークフロー設計

2025-08-19 222

自动化提速方案::

1. 线索分级:系统根据ICP匹配度(0-10分)和行为强度自动分级,优先处理8分+线索
2. 智能分配:通过规则引擎(如”制造业线索分给北方区团队”)即时分配
3. 实时提醒:配置邮件/Slack通知(如”CEO访问定价页”触发红色警报)

実際の構成::

  • 在Notifications模块设置触发条件(如”访问次数≥3次”)
  • 创建工作流规则:满足条件的线索自动添加”紧急跟进”标签
  • 与Calendly集成:高价值客户直接推送会议邀约链接

某智能制造企业实施后,销售人均处理线索量从15条/天提升至32条/天。

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