CRMデータの同期を自動化し、営業チームによる手入力によるエラーや無駄な時間をなくすにはどうすればよいでしょうか。

2025-08-22

429

背景分析

営業チームはCRMデータ入力に週平均3.5時間を費やし、手作業によるエラー率は18%（Salesforce2023のデータ）。

Cluely Settings > CRM Integrationで、対応するプラットフォーム（例：HubSpot）を選択し、OAuth 2.0経由で認証を完了します。
フィールドマッピングルールを設定します。例えば、会議の「顧客インテント」は自動的にCRMの「ディールステージ」フィールドに対応します。
スマート重複排除」機能を有効にすると、同一顧客からの複数の通信が検出された場合、Cluelyは新しいレコードを作成する代わりに、自動的にレコードを統合します。

カスタムフィールドの互換性に特に注意して、サンドボックス環境でマッピングルールをテストすることをお勧めします。履歴データはCSV一括インポート機能で初期化できます。