組織の既存のCRMシステムとWhappyを迅速かつシームレスに統合するには？

2025-08-19

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ゼロ・コード・インテグレーションは以下のステップで達成される：

標準的なZapier接続WhappyのバックエンドでZapierプラグインを有効にし、ビルド済みのCRM接続テンプレート（例：Salesforce/Hubspot）を選択します。
自動ルール設定CRMレコードを自動的に作成し、営業リーダーを割り当てるためのトリガー（顧客が「ハイ・インテンション」とマークされた場合など）を設定します。
フィールドマッピング機能Whappyが収集した顧客情報（予算/要件など）をCRMのフィールドにマッピングします。
双方向データ同期CRMからWhappyへの顧客リストのインポートをサポートし、マーケティングとセールスのループを閉じます。
エラー処理メカニズム統合失敗時に自動的にアラート通知を送信し、ローカル・データ・キャッシュを保持します。

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