データ整合性を確保する統合ソリューション
営業チームはCRM情報の遅延や手動入力ミスなどの問題に頻繁に直面します。Qwilrは深い統合を通じて以下の保証を提供します：
- 自動同期「Integrations」でSalesforce/HubSpotを接続すると、顧客情報と取引ステータスが自動的に双方向に同期されます。
- フィールドマッピング：Qwilrの見積金額をCRMのOpportunity Amountフィールドにマッピングするカスタム設定
- ミス防止機構提案内容を修正するたびに「Sync Now」ボタンがトリガーされ、手動確認後にCRMが更新されます。
- 変更履歴すべての変更は自動的にバージョン履歴が生成され、任意のCRM同期時点にロールバック可能
トラブルシューティング：データの同期が取れていない場合は、CRMのAPI権限設定を確認し、「オフラインモード」が有効になっていないことを確認してください。
この答えは記事から得たものである。Qwilr：プロフェッショナルな見積提案書作成ツールについて
無断転載を禁じます：AI生産性ツール " 営業提案のデータがCRMシステムと同期しないのを防ぐには？
