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如何防止销售提案数据与CRM系统不同步？

2025-08-28

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确保数据一致性的整合方案

销售团队常遇到CRM信息滞后、手动输入错误等问题。Qwilr通过深度集成提供以下保障：

自动化同步：在「Integrations」连接Salesforce/HubSpot后，客户信息和交易状态自动双向同步
フィールドマッピング：自定义将Qwilr的报价金额映射到CRM的Opportunity Amount字段
防呆机制：每次修改提案内容后会触发「Sync Now」按钮，强制人工确认后才更新CRM
変更履歴：所有修改自动生成Version History，可回退到任意CRM同步时点

故障排查：如果发现数据不同步，建议检查CRM的API权限设置，并确保没有启用「Offline Mode」。

この答えは記事から得たものである。Qwilr：プロフェッショナルな見積提案書作成ツールについて

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