クラリファイ：営業進捗を自動更新するAI顧客管理ツール

クラリファイは、現代の営業チーム、特に創業者やアーリーステージのスタートアップのために設計されたAI顧客関係管理（CRM）ツールです。その中核は、自動化によって営業担当者がデータ入力や管理作業に費やす時間を削減することだ。クラリファイは、電子メールやカレンダーに接続することで、電子メールでのコミュニケーションやオンラインミーティングなど、バックグラウンドでのあらゆるやりとりを自動的に追跡し、自動的にシステムに記録・更新します。 自動的にコンタクトを認識・作成し、案件の進捗状況を更新し、ミーティングの後には要約と次のステップの提案まで作成します。 クラリファイは、顧客データ、営業プロセス、自動化ツールを単一のプラットフォームに統合し、自律的に機能するインテリジェントな営業ハブとして設計されています。

機能一覧

• アンビエントAI（Ambient AI）Eメールとカレンダーを接続するだけで、システムがバックグラウンドで自動的に実行されます。会議の記録、新規コンタクトの獲得、コミュニケーションに基づく営業パイプラインの更新を、人手を介さずに自動的に行います。
• AIコパイロット（AI Copilot）AIは、会議の要約を自動的に作成し、キーメッセージとアクションポイントを抽出し、フォローアップの電子メールやプログラムを起草するのに役立ちます。
• 連絡先情報の自動エンリッチメント新しいコンタクトがシステムに追加されると、クラリファイは自動的にインターネット上の公開情報（例：Collabプロフィール）を検索し、補完します。
• インテリジェントな営業プロセス管理電子メールや会議の内容に基づいて、新しい取引機会を自動的に作成または提案し、視覚的にドラッグ＆ドロップできるカンバンボードに配置することで、追跡と管理を容易にします。
• 統一された顧客データ・プラットフォームClarifyは、さまざまなツール（製品の使用データ、ウェブサイトのアクティビティ、カスタマーサポートのEメールなど）からの顧客シグナルを統合し、営業担当者に顧客に関する360度のビューを提供することができます。
• 自然言語AI検索例えば、「先週の勝ちトレードは？とか、「7月にコンタクトがあったが、8月にフォローアップがなかったのは誰か？システムはすぐに答えを教えてくれる。
• コードフリーのワークフローユーザーは、レコードの更新、電子メールによるフォローアップのトリガー、または他のツールへの接続のための柔軟な自動化ルールを設計することができます。
• 広範なツール統合営業チームが一般的に使用する以下のような幅広いツールとの接続をサポートします。 Amplitude, Segment, Stripe, LinkedIn, Microsoft 365, Zoom など、統一されたワークセンターを作る。

ヘルプの使用

クラリファイは、CRMシステムを可能な限り「自律的」にし、人の介入を最小限にするように設計されています。以下は、クラリファイの強力な自動化機能を利用するための詳細なステップです。

ステップ1：登録と初期設定の完了

クラリファイを使用する最初のステップは、公式ウェブサイトを訪問することです。 https://www.clarify.ai/ をクリックし、アカウント登録をしてください。無料のスターター・バージョンを提供しているので、コア機能を体験することができる。 登録プロセスで最も重要なステップは、クラリファイがあなたの仕事の電子メール（マイクロソフト365など）とカレンダーに接続することを承認することだ。 これが「アンビエントAI」機能の基礎となる。一旦接続されると、クラリファイはバックグラウンドで黙々と作業を開始し、その後のセールスキャンペーンのためのプロファイルを自動的に構築します。

ステップ2：システムに自動的に情報を取り込み、充実させる

Clarifyは、受信トレイから過去のEメールを、カレンダーからミーティングのスケジュールをスキャンします。

• コンタクトの自動作成電子メールやミーティングに参加した人をもとに、連絡先（人）と会社（会社）のプロフィールを自動的に作成します。
• 情報の自動エンリッチメントクラリファイでは、新規に作成された連絡先に対して、データ補充機能を使用して、連絡先の役職、会社、リーダーボードのホームページなどの情報を自動的に検索し、入力します。
• 対話の自動記録顧客との電子メールのやり取りや、予定されているミーティングはすべて自動的に取得され、対応するコンタクトレコードやトランザクションレコードに関連付けられ、完全なタイムラインを形成します。

ステップ3：効率的な会議運営

ミーティングは営業プロセスにおいて重要なポイントであり、クラリファイではミーティングを強力にサポートします。

• 大会前の準備予定されている会議をカレンダーで表示すると、出席者の過去の履歴情報（過去のコミュニケーション履歴、関連する取引機会など）をClarifyで直接見ることができます。これによって、すでに心を決めた状態で会議に臨むことができます。
• 会議での集中的なコミュニケーションクラリファイのAI副操縦士は、オンラインミーティング（Zoomなど）に参加し、リアルタイムで自動的に録音・書き起こしを行います。これにより、メモを取ることに気を取られることなく、顧客との会話に集中することができます。
• 会議後のスマート・サマリー会議が終わるとすぐに、Clarifyは会議の簡潔なサマリー、抽出された主要なアクションポイント（次のステップ）、完全な記録を自動的に作成します。同時に、この情報はCRMの対応する項目の下に自動的に更新されます。

ステップ4：AIコ・ドライバーを使ったフォローアップ・メールの作成

クラリファイのAIコパイロットは、会議のサマリーとアクションポイントに基づいて、フォローアップメールを自動的に作成します。あなたはそれを確認して修正するだけで、フォローアップをタイムリーに行うために素早く送信することができます。

ステップ5：営業パイプラインの可視化と管理

• お得な情報多くの場合、取引機会は見込み客とのコミュニケーションに基づいて自動的に作成されます。もちろん、コンタクトページや企業ページで手動で新規案件を作成し、見積もり金額などの情報を入力することもできます。
• カンバンビューClarifyは、すべての案件を管理するための鮮明なカンバンビューを提供します。ドラッグ＆ドロップするだけで、「初回コンタクト」、「デモ予定」、「提案書送付」などのステージ間で案件を移動させることができ、営業全体の進捗状況を視覚的に把握することができます。

ステップ6：自然言語検索を使う

これはクラリファイの最も未来的な機能のひとつだ。システム上部にAI検索ボックスがあり、同僚とチャットするように自然言語であらゆる情報を調べることができる。
例えば、こう打つことができる：

• deals won in last 7 days (過去7日間に獲得した案件について問い合わせる)
• people I emailed in July but not in August (顧客に関する問い合わせは後日）
• show me deals with 'Acme Corp' (特定の企業に関連するすべての取引を検索する）
  この機能により、複雑なフィルターを学ぶことなく、膨大な量のデータから欲しい情報を素早く見つけることができる。

ステップ7：カスタムワークフローの作成

より高度なユーザー向けに、Clarifyではコードなしで自動ワークフローを作成することができます。例えば、"案件が'Sent Solutions'ステージにドラッグされたら、3日後にフォローアップをリマインドするタスクを自動的に作成する "というルールを設定することができます。 これにより、高度に自動化された営業プロセスをチームの特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

アプリケーションシナリオ

1. 創業者と初期の営業チーム
   マルチタスクをこなすスタートアップの創業者や初めての営業担当者にとって、時間は非常に限られています。クラリファイの自動化機能は、データロギングのほとんどを自動化し、創業者が製品や顧客に集中できるようにすることで、このニーズを満たします。
2. テンポの速いハイテク企業の営業
   急成長するハイテク企業では、営業チームは市場や顧客に迅速に対応する必要があります。Clarifyは、すべてのコミュニケーションの詳細を自動的に取得することで、リアルタイムで正確な情報を確保し、チームメンバーが同期を保ち、ペースの速い職場で迅速な意思決定を行えるようにします。
3. 複雑で高価な従来のCRMを置き換える
   Salesforceのような従来のCRMは複雑で肥大化しすぎており、チームメンバーはCRMを使うことに抵抗を感じ、その結果CRMが静的なデータベースに成り下がってしまっている中小企業が多いようです。クラリファイは、よりモダンでクリーン、そして使いやすい代替手段を提供し、AIネイティブの設計思想により、チームの採用と生産性を劇的に向上させます。
4. 統一された顧客ビューを必要とするGTMチーム
   クラリファイは、製品の使用状況データ(セグメントなど)、カスタマーサポートのチケット(Zendeskなど)などを利用して、チームに顧客の全体像を提供し、より正確なコミュニケーションとアクションを可能にします！.

品質保証

1. クラリファイとセールスフォースのような従来のCRMとの違いは何ですか？
   その違いは、設計思想にある。従来のCRMは、手作業によるデータ入力を中心に構築されており、データベースは人から「供給」される必要がある。クラリファイは "AIネイティブ "であり、手作業によるデータ入力を最小化、あるいはゼロにすることを目標に、業務ツール（Eメール、カレンダー）に接続することで情報を自動的に取り込み、整理するようにゼロから設計されている。
2. ClarifyはEメールやカレンダーサービスをサポートしていますか？
   クラリファイでは、Microsoft 365などの主要なエンタープライズクラスのメールボックスやカレンダーサービスをサポートしています。登録とセットアップのプロセスでは、システムがアカウント接続を安全にガイドします。
3. AIを使って会議を録画することにプライバシーの問題はあるのか？
   はい、会議録音ツールを使用する際には、関連法規や企業倫理を遵守することが重要です。通常、会議が録音されることを参加者全員に明確に伝え、会議開始前に同意を求めることをお勧めします。
4. Clarifyの料金は?無料版はありますか？
   Clarifyは、コア機能を備えた無料のスタータープランを提供しています。より高度な機能と高い利用率については、「クレジット」に基づいた消費モデルを採用しています。クラリファイは、お客様の代わりにタスクを自動化し（例：コンタクトプロフィールの充実、ミーティングの書き起こし）、クレジットを消費します。各有料プランには一定数のクレジットが含まれており、必要に応じてクレジットを追加購入することができます。