Operation Guide
通过 Relationchips 的多源数据整合+标准化输出Functional realization:
- 数据关联阶段
- 在”Data Sources”依次连接：
- Salesforce（CRM数据）
- MySQL（交易记录）
- Stripe（支付数据）
- 使用”JOIN”语句模拟功能：提问”显示客户公司名称、最近订单金额和付款状态”，系统自动关联三系统字段
- 在”Data Sources”依次连接：
- 可视化规范阶段
- 在”Dashboards”创建模板：
- 设置公司标准配色方案
- 预置常用图表类型（折线图用于趋势，条形图用于对比）
- 添加动态筛选器（如时间范围、地区选择）
- 将该模板克隆给各部门使用
- 在”Dashboards”创建模板：
caveat
- 字段映射：不同系统的相同字段可能命名不同（如”客户ID”与”user_id”），需在首次查询时确认匹配关系
- 刷新策略：财务数据建议每日更新，用户行为数据可设置实时同步
- 权限管理：通过”Share”功能中的精细权限控制敏感数据访问
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May not be reproduced without permission:AI productivity tools " 如何实现跨系统数据整合并确保可视化一致性？
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